國際客車展獲悉，2024年前三季度在整個商用車市場低迷的大環(huán)境中，我國大中型客車市場累計同比增長超2成(22.2%)，領(lǐng)漲商用車大盤。而其中的大中型新能源客車市場卻顯得“不溫不火”。

根據(jù)中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2024年前三季度我國大中型客車(含6米以上，下同)累計銷售近8萬輛(79899輛，含出口)，同比增長22.2%。其中，6米以上新能源客車累計銷售2.64萬輛(26393輛，含出口，下同)， 同比只增長了3.4%，跑輸6米以上大中型客車整體市場近19個百分點。

那么，2024年前三季度我國大中型新能源客車市場有哪些主要特點?

一、前三季度各月市場起伏較大，后兩月“翹尾”效應(yīng)明顯

根據(jù)中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2024年前三季度各月6米以上新能源客車銷量及同比情況如下

上圖表顯示，在2024年前三季度我國大中型新能源客車市場中：

1.9月銷量同環(huán)比分別增長25.6%和44.31%，實現(xiàn)了同環(huán)比雙雙大增，且銷量為4911輛，創(chuàng)前三季度各月新高，也是唯一超4000輛并接近5000輛的月份?？梢姡衲陿I(yè)內(nèi)期盼的新能源客車“金九”市場如約而至。

據(jù)汽車總站網(wǎng)分析主要得益于：

一是前不久國家出臺的新能源公交車以舊換新的補貼政策在9月得到進一步落地實施，刺激了更多的新能源公交客車需求。

二是9月市場景氣度是近幾個月中最好的(9月我國制造業(yè)PMI指數(shù)為49.8%，是近幾個月中最高的)，意味著行業(yè)對新能源客車的需求是近來幾個月中最多的。

三是受季末沖刺銷量的驅(qū)動。9月是三季度收官月份，部分車企為了季度業(yè)績更亮眼，采取提前集中開票的措施，一定程度上推高了新能源客車銷量。

2.從前三季度各月銷量及同環(huán)比看，時高時低，起伏較大，就像“過山車”，說明各月市場需求極度不穩(wěn)定。

3.前三季度后兩個月(8月和9月)銷量持續(xù)創(chuàng)新高，且連續(xù)兩個月出現(xiàn)同環(huán)比均呈現(xiàn)雙增長的態(tài)勢，可見季度“翹尾”現(xiàn)象明顯。

主要原因還是受上文提及的新能源公交車以舊換新補貼政策拉動。

二、跑輸大盤，成為阻礙大中型客車高速增長的主要因素

根據(jù)中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2024年前三季度我國6米以上新能源客車同比增速與6米以上大中型客車整體市場比較如下：

上圖顯示，今年前三季度6米以上大中型新能源客車同比增長3.4%，跑輸6米以上大中型客車大盤22.2%的同比增速近18.8個百分點，成為阻礙我國大中型客車整體市場增長的主要因素。

據(jù)汽車總站網(wǎng)分析主要原因有：

一是各地特別是部分大城市的新能源公交客車前幾年提前透支暫時處于飽和狀態(tài)，當前對新能源公交客車的需求有限。今年以來新能源公交客車領(lǐng)域尚未出現(xiàn)較大的、新的增量市場。

二是受城市軌道交通、私家車及網(wǎng)約車等多元交通工具激烈競爭的影響，新能源公交客源減少，導(dǎo)致新能源公交運營方收入捉襟見肘，甚至部分公交公司的運營難以為繼。

三是多地財政緊張，無力采購更多的新能源公交客車。

四是今年以來我國新能源客車出口市場有些不溫不火，未能給大中型新能源客車整體市場有力的支持。

五是今年以來國內(nèi)旅游市場復(fù)蘇，對傳統(tǒng)動力的大中型公路客車需求增加，拉動了整體大中型客車市場的較高速增長。

三、銷量居近年同期中下水平，尚未恢復(fù)到疫情之前銷量

根據(jù)中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，近7年前三季度6米以上大中型新能源客車銷量如下：

上圖可見，2024年前三季度6米以上大中型新能源客車銷量居近7年同期第五，只比2023和2020年的同期銷量高，比其他年份的同期銷量均低，說明今年前三季度大中型新能源客車市場需求動力仍然不足，相對去年同比只小增3.4%，市場仍處于恢復(fù)性增長階段。

值得一提的是，今年前三季度的新能源客車銷量與疫情之前的2019年同期比較仍然少銷22197輛，差距較大，說明今年的大中型新能源客車市場仍遠未恢復(fù)到疫情之前的水平。

主要原因除上文已分析了的各種因素外，還有兩個重要的影響因素：

一是技術(shù)瓶頸制約了當前新能源客車市場的增長。由于當前電池的能量密度、安全性、成本和壽命周期、續(xù)航里程等仍然不能很好的滿足用戶需求，且這些短板沒有得到很好的解決，導(dǎo)致新能源客車市場(特別是新能源公路客車市場)始終沒有太大的突破。

二是充電基礎(chǔ)設(shè)施不足和區(qū)域分布不均，也限制了國內(nèi)大中型新能源客車市場的進一步推廣應(yīng)用。

四、頭部企業(yè)強者更強特征凸顯

根據(jù)中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2024年前三季度大中型新能源客車銷量TOP10如下：

上兩圖顯示，在今年前三季度大中型新能源客車主流企業(yè)競爭格局中，前10家企業(yè)銷量中有5家同比增長，且均跑贏大盤。

宇通、比亞迪、海格客車這前三個頭部企業(yè)不僅同比增速跑贏大盤(三家企業(yè)同比分別為46.13%、18.16%和53.29%)，且三家的市場份額同比均增加。

其中，龍頭老大宇通客車的市場份額同比增加6.99個百分點，是占比同比增加最多的車企;比亞迪市場份額同比增加1.57個百分點，是占比同比增加第三多的車企;海格客車市場占比同比增加了3.31個百分點，是占比同比增加第二多的車企;TOP3累計市場占比為46.65%，累計占比同比增加11.9個百分點。

可見，今年前三季度我國大中型新能源客車頭部企業(yè)強者更強特征非常明顯。這意味著目前我國大中型客車市場向頭部企業(yè)進一步集中。

五、主要流向經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域，江蘇、浙江、山東居前三

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2024年前三季度國內(nèi)6米以上新能源客車終端銷量為20800輛(不含出口)，同比增長6%。

上兩圖可見，今年前三季度國內(nèi)新能源客車主要流向江蘇、廣東、山東、浙江、北京等經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域，TOP10累計占比超半壁江山(50.14%)，這給接下來的四季度客車企業(yè)制定國內(nèi)新能源客車區(qū)域市場策略提供了一定的參考。

綜上所述，2024年前三季度我國6米以上新能源客車市場整體表現(xiàn)不夠理想，但其特點比較鮮明，主要表現(xiàn)在上述五個方面。隨著新能源公交車以舊換新補貼政策刺激效果的進一步顯現(xiàn)，四季度我國6米以上新能源客車市場或?qū)⒂瓉砀玫陌l(fā)展機會!

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